Formación Alumn-e

Eliminar proyecto de cuenta

Para eliminar un proyecto de un cliente, el proceso a seguir por el administrador de un centro es: Acceder al panel de CRM, situado en el menú lateral izquierdo. Pulsar el botón Cuentas y clientes e identificar la cuenta deseada. Ver la información...

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Editar proyecto de cuenta

Para editar una nota de un cliente, el proceso a seguir por el administrador de un centro es: Acceder al panel de CRM, situado en el menú lateral izquierdo. Pulsar el botón Cuentas y clientes e identificar la cuenta deseada. Ver la información de la...

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Nueva nota de cliente

Para añadir una nota nueva a la cuenta de un cliente, el proceso a seguir por el administrador de un centro es: Acceder al panel de CRM, situado en el menú lateral izquierdo. Pulsar el botón Cuentas y clientes e identificar la cuenta deseada. Ver la...

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Eliminar nota de cliente

Para eliminar una nota de un cliente, el proceso a seguir por el administrador de un centro es: Acceder al panel de CRM, situado en el menú lateral izquierdo. Pulsar el botón Cuentas y clientes e identificar la cuenta deseada. Ver la información de...

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Editar nota de cliente

Para editar una nota de un cliente, el proceso a seguir por el administrador de un centro es: Acceder al panel de CRM, situado en el menú lateral izquierdo. Pulsar el botón Cuentas y clientes e identificar la cuenta deseada. Ver la información de la...

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Eliminar contacto de una cuenta

Para eliminar un contacto de una cuenta de cliente de un centro, el administrador del mismo debe: Acceder al panel de CRM, situado en el menú lateral izquierdo. Pulsar el botón Cuentas y clientes e identificar la cuenta deseada. Hacer clic sobre el...

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Editar contacto de una cuenta

Para editar un contacto de una cuenta de cliente de un centro, el administrador del mismo debe: Acceder al panel de CRM, situado en el menú lateral izquierdo. Pulsar el botón Cuentas y clientes e identificar la cuenta deseada. Hacer clic sobre el...

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Añadir contacto a una cuenta

Para asociar un usuario a una cuenta, dentro de un centro el administrador debe: Ir a la sección CRM, en el menú lateral izquierdo. Pulsar el botón Cuentas y clientes y acceder a la Cuenta de cliente deseada, haciendo clic sobre el nombre de la...

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Eliminar asociación de usuario a una cuenta

Para que un usuario deje de estar asociado a una cuenta de cliente de un centro, el administrador del mismo debe: Acceder al panel de CRM, situado en el menú lateral izquierdo. Pulsar el botón Cuentas y clientes e identificar la cuenta deseada...

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Exportar contactos de un centro

Un administrador puede importar las direcciones de correos de contactos de un centro siguiendo los siguientes pasos: Acceder al panel de CRM, situado en el menú lateral izquierdo. Pulsar el botón Cuentas y clientes y hacer clic en Base de datos...

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