Para crear un proyecto nuevo de un cliente, el proceso a seguir por el administrador de un centro es:
- Acceder al panel de CRM, situado en el menú lateral izquierdo.
- Pulsar el botón Cuentas y clientes e identificar la cuenta deseada.
- Ver la información de la Cuenta de cliente deseada, haciendo clic sobre el nombre de la misma.
- En la pestaña Proyectos, hacer clic en Nuevo proyecto.
- Rellenar los campos del formulario.
- Hacer clic en Guardar.