Dentro de un centro, cada cuenta pertenece a una empresa y posee unas características y unos datos determinados. Para acceder a dicha información, el administrador del centro debe:
- Acceder al panel de CRM, situado en el menú lateral izquierdo.
- Pulsar el botón Cuentas y clientes e identificar la cuenta deseada.
- Hacer clic sobre el nombre de la misma.
Información
En esta pestaña se puede Editar la ficha de la empresa y Eliminar la cuenta de cliente. Los datos de la misma se dividen en diferentes secciones a lo largo de la página, pudiendo acceder a cada una de ellas, directamente a través de los botones situados en la parte superior de cada sección con un icono. Estas secciones son: ficha de la empresa, contactos, notas, incidencias, expedientes y agenda.
Ficha de la empresa
La información que se contiene en esta sección es:
- Nombre identificativo de la cuenta.
- Tipo de cuenta.
- Correo electrónico principal y alternativo
- Teléfono principal y alternativo.
- Descripción de la cuenta.
- Razón social de la empresa.
- Sector de actividad de la empresa.
- CIF/NIF de la empresa.
- Página web de la empresa en caso de disponer de ella.
- Dirección de facturación. Los datos son calle, localidad, provincia, código postal y país y se muestran con un mapa.
- Dirección de envío postal. Los datos son calle, localidad, provincia, código postal y país y se muestran con un mapa.
Esta es la información necesaria para crear una cuenta y por tanto la información que se puede editar.
Usuarios y Contactos
Se puede ver la lista de usuarios asociados o de contactos. Los datos que se muestran de cada usuario asociado son:
- Nombre y apellidos.
- Email.
- Teléfono.
- Ciudad.
- Provincia.
- La opción de Eliminar asociación .
Mientras que los datos que se muestran de cada contacto son:
- Nombre y apellidos.
- Email.
- Teléfono.
- Provincia.
- Las opciones de: Editar contacto y Eliminar contacto.
Como administrador puede Añadir contacto y Asociar usuarios.
Se puede acceder a la Ficha de usuario de cada contacto haciendo clic sobre el enlace del nombre y apellido del usuario deseado.
Notas
Los datos que se muestran de cada nota son:
También, puede añadir una Nueva nota.
Se puede ver el Contenido completo de una nota en una ventana emergente.
Incidencias
Puede visualizar todas las incidencias reportadas por los usuarios que están asociados a la cuenta. La información mostrada de cada incidencia es:
- Icono representativo de si se a producido la lectura o no.
- Estado. La tarea puede estar completada o no, debe hacer clic en para cambiarla de estado.
- Asunto de la incidencia junto con la referencia.
- Tipo de incidencia: información, alerta o error.
- Fecha en la que se recibe la incidencia.
- Usuario que la envía.
- Responsable.
También, puede añadir una Nueva incidencia.
Se puede acceder a la Información de una incidencia completa haciendo clic sobre el enlace del asunto de la incidencia.
Cursos
En esta sección se muestran todos los cursos que pertenecen a la cuenta, es decir, en los que participan los usuarios asociados a la misma. La información de cada curso es:
- Novedades.
- Nombre.
- ID.
- Tipo.
- Estado: abierto, cerrado.
- Fecha de creación del expediente.
Se puede acceder a la Información de un curso haciendo clic sobre el enlace del nombre del mismo.
Agenda/Tareas
Tareas y eventos asociados a la cuenta. De cada tarea se muestra:
- Título de la tarea.
- Fecha de inicio de la tarea.
- Fecha de finalización de la tarea.
- Descripción.
- Lugar donde tiene lugar la tarea.
- Estado en el que se encuentra la tarea.
Se puede acceder a la Información de una tarea haciendo clic sobre el enlace del título de la tarea. También se ofrecen las opciones de añadir una Nueva tarea y Ver agenda completa.
Proyectos
En esta pestaña, se muestra una tabla con la información de los distintos proyectos de la cuenta de cliente:
- Nombre del proyecto. Si se hace clic se va a la Información del proyecto.
- Fase en que se encuentra.
- Inicio del proyecto.
- Última actualización.
- Siguiente actualización.
- Las opciones de: Editar y Eliminar el proyecto.
Además, se puede añadir un Nuevo proyecto.
Responsables
En esta sección, se listan los usuarios responsables de la cuenta de cliente y su información básica:
- Nombre del usuario.
- E-Mail del usuario.
- Fecha de asociación.
- La opción de: Eliminar el usuario asociado.
Además, se puede Añadir usuarios.
Facturas
Aquí, aparece una lista con la información de las facturas de la cuenta de cliente:
- Número de la factura. Al hacer clic sobre el mismo, se accede a la Información de la factura.
- Fechas referentes a la factura.
- Importe de la factura.
- Estado: puede ser Pendiente, Cobrada, Vencida o Proforma.
- Datos del cliente.
- Las opciones de: Cobros, lleva a la pestaña Recibos y pagos de la Información de la factura, Editar, Factura rectificativa y Eliminar.
Documentación
En esta pestaña, se muestra una tabla con la información de los distintos archivos y carpetas de la cuenta de cliente:
- Módulo que constituye el archivo o carpeta.
- Formato.
- Nombre del archivo o carpeta. Si es una carpeta, al hacer clic en el mismo, se abre la carpeta con los archivos o carpetas contenidas. Si es un archivo, se descarga el mismo. Si se hace clic en Descripción, aparece una ventana emergente con la descripción del archivo o carpeta.
- Si ha sido revisado el contenido.
- Las opciones de: Editar y Eliminar la carpeta, o Editar y Eliminar el archivo.
Además, se puede Crear carpeta, Subir documento, Subir varios documentos e Imprimir la información de la pantalla.
Esperemos que está entrada os haya servido de ayuda.