Para editar una cuenta el administrador de un centro tiene dos posibilidades: editarla desde el panel de información de las cuentas o desde la información completa de la cuenta.
DESDE EL PANEL DE INFORMACIÓN
- Acceder al panel de CRM, situado en el menú lateral izquierdo.
- Pulsar el botón Cuentas y clientes e identificar la cuenta deseada.
- Hacer clic en la opción Editar.
- Editar el formulario de Cuenta de cliente.
- Hacer clic en Guardar.
Desde la información de la cuenta:
- Acceder al panel de CRM, situado en el menú lateral izquierdo.
- Pulsar el botón Cuentas y clientes e identificar la cuenta deseada.
- Ver la información de la Cuenta de cliente deseada, haciendo clic sobre el nombre de la misma.
- Hacer clic en la opción Editar, situada en la parte superior de la información de la cuenta.
- Editar el formulario.
- Hacer clic en Guardar.
Esperemos que esta entrada os haya servido de ayuda.