Administrador

Editar página

Para editar una página asociada a un centro, el administrador del mismo debe: Acceder a Páginas, en el menú lateral izquierdo. Identificar la página en la tabla y hacer clic en Editar. Modificar los campos del formulario y hacer clic en Guardar.

Nueva página

Para añadir una nueva página asociada a un centro, el administrador del mismo debe: Acceder a Páginas en el menú lateral izquierdo. Hacer clic en Nueva página. Completar el formulario y hacer clic en Guardar.

Información de fase de proyecto

Para ver la información detallada de una fase de proyecto, el proceso a seguir por el administrador de un centro es: Acceder al panel de CRM, situado en el menú lateral izquierdo. Pulsar el botón Configuración y entrar en Fases de proyectos. Identificar la fase y hacer clic en el nombre. Aquí, se muestra el nombre, la descripción y el color de la misma, así como los proyectos que están en esa fase. Se puede Editar y Eliminar.

Información de proyecto

Dentro de un centro, cada cuenta pertenece a una empresa y tiene unos proyectos asignados. Para acceder a la información de uno concreto, el administrador del centro debe: Acceder al panel de CRM, situado en el menú lateral izquierdo. Pulsar el botón Cuentas y clientes e identificar la cuenta deseada. Hacer clic sobre el nombre de la misma. En la pestaña Proyectos, identificar el proyecto y hacer clic en el nombre del mismo. Aquí, se presentan varias pestañas:     Información En esta pestaña se puede Editar y Eliminar el proyecto y se subdivide en varias secciones:   Ficha del proyecto Se muestra la información del proyecto: fecha de inicio, fecha Leer más

Asociar contacto o usuario a proyecto de cuenta

Para asociar un contacto o un usuario de una cuenta a un proyecto de la misma, el administrador del centro debe: Acceder al panel de CRM, situado en el menú lateral izquierdo. Pulsar el botón Cuentas y clientes e identificar la cuenta deseada. Hacer clic sobre el nombre de la misma. En la pestaña Proyectos, identificar el proyecto y hacer clic en el nombre del mismo. En la pestaña Información, en la sección Usuarios y contactos, hacer clic en Asociar contacto o en Asociar usuario, según se quiera hacer una cosa u otra respectivamente. Marcar las casillas de verificación de los contactos o usuarios que se quieran asociar y hacer clic Leer más

Importar o exportar cursos

Para importar o exportar los cursos de un centro, el administrador del mismo debe: Acceder a Cursos, en el menú lateral izquierdo. Hacer clic en Importar/Exportar. Filtrar los cursos como se necesite y hacer clic en Exportar.

Editar recibo

Para editar un recibo de una factura, un administrador de un centro debe: Acceder a Facturación, en el menú lateral izquierdo. Ir a la sección de Facturas, usando el botón de arriba a la derecha. Hacer clic en Cobros dentro de opciones (irá a la pestaña Recibos y pagos de la Información de factura). Aquí, identificar el recibo en la tabla de recibos y hacer clic en la opción Editar. Completar el formulario. Hacer clic en Guardar.

Eliminar recibo

Para eliminar un recibo de una factura, un administrador de un centro debe: Acceder a Facturación, en el menú lateral izquierdo. Ir a la sección de Facturas, usando el botón de arriba a la derecha. Hacer clic en Cobros dentro de opciones (irá a la pestaña Recibos y pagos de la Información de factura). Aquí, identificar el recibo en la tabla de recibos y hacer clic en la opción Eliminar.

Eliminar cobro

Para eliminar un cobro de una factura, un administrador de un centro debe: Acceder a Facturación, en el menú lateral izquierdo. Ir a la sección de Facturas, usando el botón de arriba a la derecha. Hacer clic en Cobros dentro de opciones (irá a la pestaña Recibos y pagos de la Información de factura). Aquí, identificar el cobro en la tabla de cobros y hacer clic en la opción Eliminar.

Nueva categoría

Para crear una nueva categoría, usted deberá acceder al apartado Categorías del panel izquierdo y presionar en Nueva categoría, situado a la derecha arriba de la tabla de categorías. Aquí, deberá especificar de manera obligatoria el nombre de la categoría que quiera crear, y de carácter optativo, para personalizar y  concretar la nueva categoría, se puede incluir: – Una frase motivacional o publicitaria. – Color de la especialidad, para diferenciarla de otras visualmente. – Una descripción de la misma, con el fin de especificar de qué se trata. – Un logo, representativo de la categoría. – Una imagen de cabecera. Una vez Leer más