CRM

Eliminar cuenta

Para eliminar una cuenta el administrador de un centro tiene dos posibilidades: desde el panel de información de las cuentas o desde la información completa de la cuenta. Desde panel de información: Acceder al panel de CRM, situado en el menú lateral izquierdo. Pulsar el botón Cuentas y clientes e identificar la cuenta deseada. Hacer clic en la opción Eliminar . Confirmar la eliminación.   Desde la información de la cuenta: Acceder al panel de CRM, situado en el menú lateral izquierdo. Pulsar el botón Cuentas y clientes e identificar la cuenta deseada. Ver la información de la Cuenta de cliente deseada, haciendo clic sobre el nombre de la misma. Hacer clic en la Leer más

Editar cuenta

Para editar una cuenta el administrador de un centro tiene dos posibilidades: editarla desde el panel de información de las cuentas o desde la información completa de la cuenta. Desde panel de información: Acceder al panel de CRM, situado en el menú lateral izquierdo. Pulsar el botón Cuentas y clientes e identificar la cuenta deseada. Hacer clic en la opción Editar . Editar el formulario de Cuenta de cliente. Hacer clic en Guardar.   Desde la información de la cuenta: Acceder al panel de CRM, situado en el menú lateral izquierdo. Pulsar el botón Cuentas y clientes e identificar la cuenta deseada. Ver la información de la Cuenta de cliente deseada, haciendo clic sobre el Leer más

Nueva cuenta

Como administrador de un centro, se puede añadir una nueva cuenta siguiendo los siguientes pasos: Acceder al panel de CRM, situado en el menú lateral izquierdo. Pulsar el botón Cuentas y clientes y hacer clic en Nueva cuenta . Rellenar el formulario de Cuenta de cliente. Hacer clic en Guardar. Una cuenta de cliente tiene como objetivo agrupar la información de un conjunto de usuarios para poder visualizarla de manera sencilla. Por ello, una vez creada, se debe Asociar los usuarios de los que queremos que se agrupe la información.

Cuenta de cliente

Dentro de un centro, cada cuenta pertenece a una empresa y posee unas características y unos datos determinados. Para acceder a dicha información, el administrador del centro debe: Acceder al panel de CRM, situado en el menú lateral izquierdo. Pulsar el botón Cuentas y clientes e identificar la cuenta deseada. Hacer clic sobre el nombre de la misma.   Información En esta pestaña se puede Editar la ficha de la empresa y Eliminar la cuenta de cliente. Los datos de la misma se dividen en diferentes secciones a lo largo de la página, pudiendo acceder a cada una de ellas, directamente a través de los botones situados en la parte superior Leer más

CRM

Esta sección permite gestionar las cuentas de los clientes. Como administrador de un centro, debe acceder a CRM, situado en el menú lateral izquierdo, donde se encuentra la información sobre la Carga de trabajo del equipo comercial, así como varias secciones: Cuentas y clientes, Clientes potenciales, Email marketing, Estadísticas y Configuración.