CRM

Nueva cuenta de correo

Para crear una nueva cuenta de correo, el proceso a seguir por el administrador de un centro es: Acceder al panel de CRM, situado en el menú lateral izquierdo. Pulsar el botón Email marketing y entrar en Cuentas de correo. Hacer clic en Nueva cuenta de correo. Rellenar los campos del formulario. Hacer clic en Guardar.

Cuentas de correo

Un administrador de un centro puede gestionar las herramientas de Email marketing, accediendo a la sección Email marketing, disponible dentro de CRM, opción del menú lateral izquierdo. Si a su vez, hace clic en Cuentas de correo, puede ver una tabla con la siguiente información sobre las cuentas: Estado de la cuenta, si está activa o inactiva. Nombre de la cuenta, si se hace clic se puede acceder a la Información de la misma. E-mail asociado a la cuenta. Las opciones de: Editar, Eliminar y Verificar la validez del correo. También se puede crear una Nueva cuenta de correo.

Información de cuenta de correo

Para ver la información detallada de una cuenta de correo, el proceso a seguir por el administrador de un centro es: Acceder al panel de CRM, situado en el menú lateral izquierdo. Pulsar el botón Email marketing y entrar en Cuentas de correo. Identificar la cuenta deseada y hacer clic en el enlace del nombre. Aquí, se muestra la información completa de la cuenta, su descripción y las opciones de: Editar, Eliminar y Verificar la validez del correo.

Editar cuenta de correo

Para editar una cuenta de correo, el proceso a seguir por el administrador de un centro es: Acceder al panel de CRM, situado en el menú lateral izquierdo. Pulsar el botón Email marketing y entrar en Cuentas de correo. Identificar la cuenta deseada y hacer clic en Editar. Modificar los campos del formulario. Hacer clic en Guardar.

Eliminar cuenta de correo

Para eliminar una cuenta de correo, el proceso a seguir por el administrador de un centro es: Acceder al panel de CRM, situado en el menú lateral izquierdo. Pulsar el botón Email marketing y entrar en Cuentas de correo. Identificar la cuenta deseada y hacer clic en Eliminar.

Información de fase de proyecto

Para ver la información detallada de una fase de proyecto, el proceso a seguir por el administrador de un centro es: Acceder al panel de CRM, situado en el menú lateral izquierdo. Pulsar el botón Configuración y entrar en Fases de proyectos. Identificar la fase y hacer clic en el nombre. Aquí, se muestra el nombre, la descripción y el color de la misma, así como los proyectos que están en esa fase. Se puede Editar y Eliminar.

Información de proyecto

Dentro de un centro, cada cuenta pertenece a una empresa y tiene unos proyectos asignados. Para acceder a la información de uno concreto, el administrador del centro debe: Acceder al panel de CRM, situado en el menú lateral izquierdo. Pulsar el botón Cuentas y clientes e identificar la cuenta deseada. Hacer clic sobre el nombre de la misma. En la pestaña Proyectos, identificar el proyecto y hacer clic en el nombre del mismo. Aquí, se presentan varias pestañas:     Información En esta pestaña se puede Editar y Eliminar el proyecto y se subdivide en varias secciones:   Ficha del proyecto Se muestra la información del proyecto: fecha de inicio, fecha Leer más

Asociar contacto o usuario a proyecto de cuenta

Para asociar un contacto o un usuario de una cuenta a un proyecto de la misma, el administrador del centro debe: Acceder al panel de CRM, situado en el menú lateral izquierdo. Pulsar el botón Cuentas y clientes e identificar la cuenta deseada. Hacer clic sobre el nombre de la misma. En la pestaña Proyectos, identificar el proyecto y hacer clic en el nombre del mismo. En la pestaña Información, en la sección Usuarios y contactos, hacer clic en Asociar contacto o en Asociar usuario, según se quiera hacer una cosa u otra respectivamente. Marcar las casillas de verificación de los contactos o usuarios que se quieran asociar y hacer clic Leer más

Asociar usuario a una cuenta

Para asociar un usuario a una cuenta, dentro de un centro el administrador debe: Ir a la sección CRM, en el menú lateral izquierdo. Pulsar el botón Cuentas y clientes y acceder a la Cuenta de cliente deseada, haciendo clic sobre el nombre de la misma. En el apartado Usuarios y Contactos (pestaña Información), hacer clic sobre el botón Asociar usuarios . Si el usuario no está registrado en el sistema, debe añadir un Nuevo usuario. Identificar el usuario que queremos asociar dentro de la lista de usuarios pertenecientes al sistema. Activar la casilla/as de verificación “Check box”  situada delante del nombre del usuario. Hacer clic en Asociar.

Listado de contactos de un centro

Un administrador puede ver las direcciones de correos de los contactos de un centro siguiendo los siguientes pasos: Acceder al panel de CRM, situado en el menú lateral izquierdo. Pulsar el botón Cuentas y clientes y hacer clic en Base de datos contactos . Se muestran todos los contactos y se ofrecen las opciones de añadir Nuevo contacto, ir a Categorías, Buscar, Importar y Exportar. Así como Editar y Eliminar cada contacto de la lista.